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2017年中国中药行业发展概况及政策分析【图】

发布时间:2018/10/12 10:15:11 发布者: 浏览次数:

  中药产业链环节众多,涵盖农、工、商业。由于历史原因与经营特性,产业链诸多环节较为分散,唯独工业环节,得益于制作工艺与品牌品种构筑而成的护城河,拥有更高的利润,也更容易形成规模以上的企业,如中成药制造、中药饮片(包括中药配方颗粒)。

产业价值链解析

数据来源:公开资料整理

    1、行业回顾:成药大而承压,饮片小而景气

    成药规模大,饮片规模小。根据数据显示,2016 年我国中成药规模约 6700 亿元,中药饮片近2000亿元,合计占医药工业近30%。企业数量上,中成药与中药饮片规模以上(2000万元以上)企业分别约 1600 家、1000 家,中成药企业平均规模更大,行业利润率也更高。

医药工业收入拆分

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医药工业:细分行业利润率与市场格局分散程度相关

数据来源:公开资料整理

    成药承压, 饮片景气。中成药过去受益于医保扩容录得快速发展(2011-14 收入复合增速20%),但近年来遭受招标降价与销售打压,发展趋缓(2014-16 收入复合增速 7%)。中药饮片2009年进入基药目录而实现快速发展(2011-16年收入复合增速18%),势头强劲。

营业收入成长性:中成药放缓,中药饮片提速

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利润总额成长性:中成药放缓,中药饮片提速

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    2、政策展望:顶层设计惠及未来,当下政策冷暖分化

    顶层设计高远 。中医药作为源远流长的中国特色医药,尽管改革开放后逐步被现代医学替代,但仍然具备相当规模的民间基础。近年来,中医药作为国家品牌受到领导人的推崇,高屋建瓴式的政策亦大量出台。我们注意到,宏观利好大都由国务院等高层机构推出,而对行业产生实质性影响的国家药监总局并未紧密跟随。

    落地政策冷暖分化。微观结构上,医药作为政策主导的行业,近年面临压力并不小。行业层面,医保控费、两票制对企业的产品价格、分销渠道产生冲击,进而影响企业盈利。中药层面,医保控费细化为中药注射剂受限、辅助用药监控,进一步打压行业。令人宽慰的是,经典名方免临床开始征求意见、配方颗粒拟放开意见征求结束、中医诊所备案制暂行办法施行,传来些许暖意。

中药行业及医药行业的政策分析

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